Insights
Ciudades Tecnológicas: La Intersección Global de Talento y Real Estate
Con un pronóstico de crecimiento significativo para el sector tecnológico global en los próximos 10 años, la evolución de las ciudades tecnológicas de todo el mundo, como centros de talento tecnológico e inmuebles comerciales adecuados continuará. En este informe, evaluamos cómo las ciudades tecnológicas compiten por los negocios a través de métricas clave de talento, real estate y entorno coporativo.
Conclusiones Clave |
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Tabla de contenidos
Metricas de evaluación clave | Las mejores ciudades tecnológicas | Talento | Real Estate | Entorno Corporativo
Introducción
Durante los primeros dos años de la pandemia, el sector tecnológico brilló como un sector resistente y en ascenso para el talento en el mundo posterior a la pandemia. A pesar de esto, la primera mitad de 2022 fue un período difícil para muchas empresas y el sector tecnológico no ha sido inmune a estos desafíos. Esto ha incluido caídas en el valor de las acciones, congelamiento de contrataciones y anuncios de despidos.
La turbulencia de mediados de 2022 es parte de las recesiones cíclicas normales que afectan los mercados financieros y las industrias específicas. Esperamos que el sector tecnológico continúe siendo una fuerza impulsora para las economías de todo el mundo. La demanda de talento tecnológico, incluso si se producen algunas pérdidas de puestos de trabajo, no disminuirá en el corto plazo. Debido a esto, la evolución de las ciudades como grupos para el talento tecnológico y los ocupantes tecnológicos seguirá siendo fundamental para los tomadores de decisiones de inmuebles comerciales (CRE).
A escala global, la tecnología es una porción más grande que nunca de las principales economías y real estate comercial. Durante la última década, el empleo mundial en tecnología aumentó sustancialmente. En las 15 economías más grandes del mundo, el empleo en información y comunicaciones aumentó en casi 23 millones de trabajadores, y se prevé que crezca un 17 %, agregando otros 12 millones de trabajadores en los próximos 10 años. 1
En el primer trimestre de 2022, el 3,3 % de todos los puestos de trabajo en las 15 principales economías mundiales se encontraban en el sector de la información y las comunicaciones.
Es una participación aún mayor en países como China, Irlanda, Singapur, Finlandia, el Reino Unido y Japón. Se pronostica que la participación aumentará durante la próxima década al 3,7 %, impulsada por aumentos de más de 100 pb en la participación de los incondicionales actuales (Irlanda, China y Singapur) junto con países en crecimiento de Europa del Este, como Rumania y Hungría.2
El sector tecnológico fue resistente a los efectos iniciales de la pandemia, se recuperó rápidamente y superó a la mayoría de los demás sectores. El empleo en tecnología y uso de oficinas se recuperó por completo a los niveles previos a la pandemia en dos años en la mayoría de las principales economías. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2022, la Unión Europea tenía un 7,4 % más de trabajadores de la información y la comunicación que en el primer trimestre de 20204 y es probable que el crecimiento continúe.
A partir de mayo de 2022, hubo 685 000 ofertas de trabajo para ocupaciones tecnológicas, lo que representa un aumento del 75 % con respecto a las 394 000 publicaciones de febrero de 2020.5 A medida que la economía global continúa cambiando, el talento tecnológico seguirá siendo un motor fundamental del crecimiento y un componente clave de cómo el sector CRE evolucionará a lo largo de la década de 2020.
Midiendo la Evolución de las Ciudades Tecnológicas
El concepto de clasificar ciudades tecnológicas puede resultar difícil porque la estrategia de crecimiento de cada empresa difiere, según las ubicaciones actuales, las habilidades específicas y las necesidades laborales, la ubicación de los clientes y el estado presente y futuro de innumerables prioridades financieras y comerciales.
Por ejemplo, París tiene más del doble de trabajadores tecnológicos disponibles que Chicago, pero menos de la mitad de programadores informáticos; una empresa que busca profundizar su profundidad de programación puede inclinarse hacia una nueva ubicación en Chicago, mientras que otra organización que necesita mejorar sus capacidades de análisis y ciencia de datos puede encontrar París más atractivo. Independientemente de la ubicación, el costo de los trabajadores debe equilibrarse con cualquier discusión sobre la profundidad del grupo de talentos.La estrategia de ubicación siempre está impulsada por una combinación de estos factores clave: talento, espacio para oficinas, el entorno local para empresas y empleados, y todos los costos relacionados.
Dicho todo esto, en este informe identificamos métricas clave que serán importantes para la mayoría de las empresas tecnológicas, si no para todas, e iluminamos los principales centros tecnológicos actuales, así como las ubicaciones prometedoras y oportunas que las empresas podrían considerar para una futura expansión. . Cada decisión de expansión o reubicación tiene matices y está llena de criterios específicos de la empresa y el tiempo; sin embargo, algunos factores clave se mantienen constantes.
Métricas de evaluación clave
En las 10 economías más grandes del mundo, ahora hay 2,7 millones de trabajadores de oficina más que al comienzo de la pandemia, hace solo dos años. Encontrar y mantener a las mejores personas en un mercado laboral ajustado es un desafío, y con más empresas en otros sectores que necesitan cada vez más habilidades tecnológicas, la competencia solo crecerá.
Hemos entrado en un mundo de mayor agilidad laboral, y los ocupantes están redefiniendo cómo y cuándo los empleados utilizan la oficina para optimizar la productividad, la innovación y el equilibrio entre la vida laboral y personal. Con una mayor flexibilidad, la calidad y la ubicación del espacio de oficina se vuelven más importantes. Es fundamental identificar mercados con ecosistemas dinámicos de empresas tecnológicas y empleados, así como una amplia disponibilidad de espacio de oficina de alta calidad.
El talento altamente calificado siempre ha tenido cierto nivel de elección sobre dónde vivir y trabajar, pero una mayor flexibilidad en el lugar de trabajo permitirá que más personas elijan ciudades que brinden entornos de vida atractivos. El liderazgo, la gobernanza y la infraestructura nacionales y locales serán componentes críticos en el lugar donde se ubicarán los trabajadores y las empresas de tecnología.
Por encima de todo esto está la economía. La eficiencia y la contención de costos siempre son importantes, pero tal vez aún más después de una pandemia, con una inflación histórica y preocupaciones crecientes sobre una posible recesión doble. El costo número uno para las empresas de tecnología es el talento. Los ocupantes buscan oportunidades para ahorrar en el alquiler y la construcción de espacios de oficinas de alta calidad que sirvan como centros de innovación y colaboración para los empleados.
Cushman & Wakefield seleccionó más de 115 ciudades tecnológicas diferentes en todo el mundo para evaluar el talento, el real estate y el entorno corporativo. Los principales centros tecnológicos en cada región global se identifican agregando 14 factores, sopesando cada uno de acuerdo con la importancia percibida para los criterios de selección de mercado de las empresas tecnológicas y luego validándolos a través de expertos de la industria y pruebas rigurosas de modelos.
>>Haga clic para obtener más información sobre nuestra metodología completa y notas a pie de página.
Introducción | Métricas de evaluación | Mejores ciudades tecnológicas | Talento | Real Estate | Entorno Corporativo
Mejores ciudades tecnológicas por región global
El resultado es la siguiente lista de los principales mercados de cada región, ordenados alfabéticamente:
Resúmenes de mercado de ciudades tecnológicas
Introducción | Métricas de evaluación | Mejores ciudades tecnológicas | Talento | Real Estate | Entorno Corporativo
Talento
El talento sigue siendo un recurso crítico a través del cual los ocupantes tecnológicos evalúan ubicaciones potenciales. La evaluación de los mercados se puede segmentar en factores clave a nivel nacional y de ciudad que son críticos para los empleadores de tecnología, dondequiera que busquen expandirse.
La disponibilidad de datos laborales varía entre regiones y países. Para crear una comparación global dequitativa, las calificaciones de profundidad y competitividad del talento se basaron en tres ocupaciones: profesionales de redes de IT, analistas y científicos de datos, y programadores informáticos. En los casos en que se disponga de datos más sólidos, los mercados locales pueden contener estadísticas relacionadas con un conjunto de ocupaciones más amplio. Si no se indica lo contrario, los datos laborales se basan en estas tres ocupaciones.
| >>Crecimiento Un mayor número de programadores informáticos, profesionales de redes de IT y analistas y científicos de datos proporciona un catalizador clave para el crecimiento continuo. |
>>Competitividad El grán número de candidatos a puestos de trabajo representan una mayor oferta para cubrir los puestos vacantes y una competencia más limitada de otras empresas en el mercado. |
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| >>Costes Los salarios más altos para la fuerza laboral tecnológica pueden impedir que los empresarios ofrezcan puestos valiosos: la nómina representa el gasto principal para la mayoría de las empresas tecnológicas. |
Diversidad A medida que los ocupantes de tecnología buscan aumentar la inclusión y la equidad, se vuelve vital acceder a mercados con grupos de talentos más diversos. |
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| >>Calidad Los mercados con universidades e instituciones de investigación generan fuerzas de trabajo más preparadas con habilidadesy conocimientos más desarrollados. |
Aumento de la población Los mercados dinámicos con crecimiento previsto ofrecen oportunidades a largo plazo para los ocupantes. |
La nueva ola en la guerra por el talento: elección
Crecimiento
Los mercados más grandes generalmente se benefician de una mayor cantidad de talentos, pero depende de la combinación de sectores en una economía local y la proporción de profesiones tecnológicas aplicables.
APAC
APAC continúa siendo liderado por Tokio y Beijing, seguidos por Shanghai y Bangalore. Sin embargo, Bangalore está muy inclinado hacia el talento en programación informática y Shanghái está más equilibrado.
Americas
Como era de esperar, los centros tecnológicos tradicionales de EE. UU., como el Área de la Bahía de San Francisco y la ciudad de Nueva York, sobresalen. São Paulo, Toronto y Los Ángeles son otros mercados de América con un importante grupo de talentos.
EMEA
La profundidad del grupo de talentos de Londres sigue siendo dominante en Europa, con París en segundo lugar.
La combinación de ocupaciones varía según los mercados. Por ejemplo:
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Use el mapa a continuación para alternar entre los factores clave que más importan a los ocupantes tecnológicos al tomar decisiones de ubicación. ¿Talento tecnológico disponible? ¿Costo de ese talento? ¿O el precio del espacio de oficina? Encuentre los mercados que se alinean con cada impulsor.
Coste
Los científicos de datos reciben constantemente el salario anual más alto, seguidos por los ingenieros de redes de IT y luego los programadores de computadoras.
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El Área de la Bahía de San Francisco sigue estando a la altura de su reputación como el mercado de mayor coste para el talento tecnológico.
AMERICAS
Los mercados en el Sun Belt de Estados Unidos ofrecen ahorros en comparación con los principales centros tecnológicos de EE. UU., al igual que los mercados canadienses. Por ejemplo, el salario medio ponderado en Toronto es dos tercios del del Área de la Bahía de San Francisco y un 20 % inferior al de Seattle.
EMEA
Los costes del talento europeo se agrupan sin diferencias considerables, aunque Copenhague, Londres y Ámsterdam son los más caros. La brecha entre el salario de los científicos de datos y las otras dos profesiones es mayor en los principales mercados alemanes, como Múnich, Hamburgo y Berlín.
APAC
Los mercados del sur de Asia reclamaron los cinco mercados más asequibles para la región APAC. Los mercados australianos y Tokio tuvieron un costo notablemente más alto que el resto del conjunto de comparación de APAC.
Calidad
Medir la calidad del talento tecnológico es difícil, pero una forma de hacerlo es medir la proximidad a los graduados en informática capacitados y de alta calidad. Al analizar los datos de QS World University Rankings sobre estudiantes de informática, Cushman & Wakefield pudo proporcionar un indicador de la disponibilidad de talento tecnológico de calidad en los mercados de todo el mundo.
Muchos de los mercados de mayor rendimiento son, como era de esperar, grandes puertas de enlace globales con acceso a poblaciones estudiantiles sustanciales. Estas ubicaciones incluyen mercados como Beijing, Hong Kong, Sydney, Los Ángeles, Boston, Toronto, Londres y Munich. Además, otro nivel de mercados con acceso a un amplio banco de instituciones educativas de calidad también tiene ventajas en ciudades como Raleigh-Durham, Montreal, Milán y Manchester, Reino Unido.
Competitividad
Los mercados laborales densos con talento de alta calidad atraerán ocupantes adicionales que buscan habilidades técnicas, aumentando la competencia por el talento existente.
Este puede ser un ciclo virtuoso en el que más disponibilidad de empleo atraiga a trabajadores calificados adicionales a una ciudad, lo que a su vez hace que sea más atractivo para las empresas mudarse y expandirse en esos mercados.
Después de una caída a mediados de 2020, la demanda de talento tecnológico ha ido en aumento. A nivel mundial, las ofertas de trabajo para programadores informáticos, profesionales de redes de IT y analistas y científicos de datos aumentaron más del 50 % en el primer año de la pandemia.
Las publicaciones se dispararon en el segundo trimestre de 2022, llegando a 840 000 en mayo de 2022, que incluyeron 390 000 publicaciones de trabajos de programación informática, 340 000 publicaciones para analistas/científicos de datos y 110 000 publicaciones para profesionales de redes de IT.
Para medir el equilibrio entre la oferta y la demanda de talento específico del mercado, utilizamos una relación entre las ofertas de trabajo y la población y el grupo de talentos.
No es sorprendente que algunos grupos de talentos profundos tengan dinámicas competitivas beneficiosas para los empleadores (es decir, mayor elección de trabajadores por puesto de trabajo).
Es probable que mercados como estos continúen siendo semilleros de ocupación tecnológica: Toronto, el Área de la Bahía de San Francisco, Londres, París y Beijing. Los mercados con mano de obra mediana también pueden tener un equilibrio atractivo de talento, como Montreal, Múnich y Ámsterdam.
EMEA
Londres, París, Munich y Amsterdam tienen los grupos de candidatos más fuertes de Europa para los puestos de trabajo tecnológicos existentes.
APAC
Beijing y Bengaluru lideran APAC con fuertes proporciones de publicación de talento por trabajo. APAC generalmente obtuvo una puntuación más baja, lo que sugiere que el rápido crecimiento en muchos mercados asiáticos ha llevado a un número relativamente alto de listados por persona calificada.
AMERICAS
Canadá tenía varios mercados en la parte superior de la lista, encabezados por Ottawa y Toronto. El Área de la Bahía de San Francisco y Washington, DC están cerca de la cima, mientras que otros mercados de entrada de EE. UU. están más limitados en términos de competitividad.
Coste del Real Estate
Los mercados con los alquileres más altos para la clase A del distrito financiero o oficinas principales del real estate son ciudades de entrada global. Europa está bien representada entre los mercados tecnológicos más caros del mundo, encabezado por Londres, París y Estocolmo.
Los costos de alquiler de oficinas se bifurcan más en la región APAC. Tres de los cinco mercados más caros (Hong Kong, Tokio y Singapur) se encuentran en la región APAC, al igual que siete de los 10 mercados menos caros. Tres de los cinco mercados más caros y siete de los diez mercados menos caros se encuentran en la región APAC.
Después de los mercados de entrada como San Francisco y Toronto, el espacio de oficina más caro se encuentra en los mercados tecnológicos dominantes, como Austin, Seattle y Puget Sound – Eastside.
Se pueden encontrar opciones rentables para inmuebles de oficinas en:
Centros tecnológicos regionales y emergentes en EMEA
Americas
Gran parte de América Latina y mercados secundarios en el medio oeste de los EE. UU. como Kansas City, Cincinnati y St. Louis.
APAC
Varias partes de India y mercados chinos más pequeños, como Tianjin y Chongqing.
EMEA
Mercados más pequeños de Europa Occidental como Toulouse y Turín, y capitales de Europa del Este como Estambul y Bucarest.
Vacantes en Real Estate
A raíz de la pandemia, los niveles de vacantes aumentaron en mayor medida en las Américas, lo que representa dos tercios de los mercados que actualmente tienen tasas de vacantes superiores al 20 %. La vacante está por debajo del 10% en dos mercados canadienses, Toronto y Vancouver, así como en varios otros mercados de América, incluidos Santiago, Boston y Boise.Los mercados europeos tienden a ser más ajustados, representando el 60% de los 30 mercados con tasas de vacantes por debajo del 10%. Los mercados alemanes (Múnich, Hamburgo y Berlín) se encuentran en el rango de vacantes del 4% al 5%.
En muchos casos, las tasas más altas de vacantes se deben al crecimiento del lado de la oferta durante la pandemia, como lo demuestran las numerosas entregas desde 2020. Las entregas de oficinas de construcción seguirán creando oportunidades para que las empresas de tecnología se muden a un espacio nuevo y de alta calidad que atraiga y retenga talento en mercados laborales críticos.
Nuevo Producto de Real Estate
Varios centros tecnológicos de APAC tienen más de 20 millones de pies cuadrados (mpc) de espacio de oficinas en construcción, representando el 20% del inventario actual en Delhi y el 50% en Hyderabad. Los pipelines de construcción en los mercados del sur de Asia son notablemente más altos en el este de Asia y la construcción en Australia sigue siendo limitada.
En las Américas, la ciudad de Nueva York tiene la mayor cartera de proyectos de espacio de oficinas en construcción, con más de 16 mpc. Sin embargo, como porcentaje del inventario actual, eso solo representa el 6% del inventario actual en Manhattan, muy por debajo de la participación del inventario en construcción en Vancouver, Austin y Toronto.
Los pipelines más grandes de Europa están en Berlín, Múnich, París y Londres, todos ellos con más de 15 mpc. Sin embargo, como porcentaje del inventario actual, los proyectos de construcción europeos son conservadores, con Dublín como el único mercado que supera el 10%.
Construyendo una oficina para apoyar a los empleados como personas
Entorno Corporativo
Las empresas de tecnología toman en serio la salud económica de un mercado determinado.Los mercados con economías lentas, políticas gubernamentales restrictivas y dinámicas políticas negativas pueden ejercer presión a la baja sobre la capacidad de las empresas para prosperar.
Alternativamente, los mercados también pueden tener factores ambientales positivos, como incentivos fiscales, una infraestructura sólida y la presencia de otros negocios dinámicos.
Para capturar esta tendencia particular, consideramos una serie de factores diferentes:
Encuestas de confianza empresarial
Usamos el país de cada mercado para actuar como una representación del efecto combinado de estos factores ambientales positivos y negativos.
El auge de los distritos de innovación
Presencia y salud de otras firmas
Junto con la confianza empresarial, consideramos el porcentaje de empresas en el país de un mercado que se encuentran dentro de las categorías de tecnología de la información/comunicación.
Marco legal digital
La soberanía de los datos, las protecciones tanto para las empresas como para los consumidores, así como las políticas de privacidad de datos, son factores que influyen en la capacidad de una empresa para ubicarse en un mercado. Utilizamos la adaptación del marco legal a los modelos de negocios digitales según la calificación del Índice de Competitividad Global WEF.
Gobernanza eficaz
Los mercados con altos niveles de responsabilidad, estabilidad política, ausencia de violencia, efectividad del gobierno, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la corrupción ocuparán un lugar destacado para los empleadores tecnológicos que buscan una operación sin problemas. Estos factores también suelen ser factores clave en la toma de decisiones para el talento. Utilizamos la clasificación percentil promedio a nivel de país de los Indicadores de Gobernanza Mundial del Banco Mundial, que abarca todos los factores mencionados anteriormente.
Calidad de vida
La calidad de vida es clave para garantizar una fuente continua de talento y la capacidad de retener ese talento. Usando datos agregados en la encuesta Mercer Quality of Living, consideramos una amplia gama de factores de calidad de vida que incluyen:
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Estrategia de Ubicación Más Allá de este Estudio
La metodología utilizada y el análisis realizado para identificar los principales mercados tecnológicos globales busca capturar la dinámica actual y futura, utilizando métricas basadas en datos históricos. La aceleración de las tendencias en digitalización, trabajo remoto y sustentabilidad afectan el posicionamiento de estas ciudades en la búsqueda global de talento tecnológico. La ubicación está evolucionando hacia un concepto más amplio, complejo y fluido. Se espera que la estrategia de ubicación de los ocupantes se desarrolle de acuerdo con las siguientes tendencias, dando paso a criterios de evaluación adicionales a medida que evoluciona el sector tecnológico:
Abastecimiento de talento mundial
Un modelo operativo distribuido con presencia virtual en todas partes que accede a un grupo de talentos más amplio, aumenta la diversidad de talentos, difunde el desarrollo económico y beneficia al medio ambiente.
Las ciudades regionales ganan terreno
Las ciudades regionales con buenas universidades, fuertes vínculos con las grandes ciudades, que ofrecen una combinación de calidad de vida y asequibilidad pueden tener ventajas estratégicas.
Las áreas de captación se están expandiendo
Dado que el trabajo remoto es la norma, los grupos de talentos se están expandiendo geográficamente más allá de los límites típicos de la ciudad con una mayor apertura de los empleados a viajes más largos y menos días en la oficina, lo que permite a las empresas llegar a nuevos talentos que se encuentran en áreas geográficas más amplias.
El papel de la sede mundial está cambiando
El tamaño y el tipo de espacio en los centros urbanos de oficinas principales está evolucionando para facilitar el aprendizaje, la innovación, la colaboración y la conexión con la cultura de la empresa.
Como resultado, hay factores futuros adicionales que pueden impulsar las decisiones de ubicación y definir las próximas ciudades tecnológicas globales:
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La consideración de estos impulsores de ubicación emergentes ofrece una oportunidad inmensa para que surjan nuevas ciudades y desafíen potencialmente a los centros tecnológicos establecidos de la actualidad.
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Metodología para evaluar ciudades tecnológicas
| # | Categoria | Metrica | Fuente | Ponderacion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Talento | Profundidad del grupo de talentos | Emsi | Alto |
| 2 | Talento | coste de talento | Economic Research Institute (ERI) | Medio |
| 3 | Talento | Calidad del talento | Time Higher Education | Medio |
| 4 | Talento | Competitividad del grupo de talentos | Emsi | Medio |
| 5 | Talento | Diversidad de la fuerza laboral | World Economic Forum (WEF) | Medio |
| 6 | Talento | Crecimiento de la población | Moodys; Various governmental agenciesa | Medio |
| 7 | Real Estate | Oficina: Pedir alquileres | Cushman & Wakefield | Bajo |
| 8 | Real Estate | Oficina: Vacante | Cushman & Wakefield | Medio |
| 9 | Real Estate | Oficina: Espacio en construcción | Cushman & Wakefield | Medio |
| 10 | Entorno Corporativo | Confianza empresarial | Organization for Economic Co-operation and Development (OECD); Moody | Bajo |
| 11 | Entorno Corporativo | Cuota tecnológica de la economía | Moodys; Various government agencies | Bajo |
| 12 | Entorno Corporativo | Marco legal digital | World Economic Forum (WEF) | Bajo |
| 13 | Entorno Corporativo | Ranking mundial de gobernanza | World Bank | Bajo |
| 14 | Entorno Corporativo | Calidad de vida | Mercer | Bajo |
| #1 | Talento | Profundidad del grupo de talentos | Emsi | Alto |
| #2 | Talento | coste de talento | Economic Research Institute (ERI) | Medio |
| #3 | Talento | Calidad del talento | Time Higher Education | Medio |
| #4 | Talento | Competitividad del grupo de talentos | Emsi | Medio |
| #5 | Talento | Diversidad de la fuerza laboral | World Economic Forum (WEF) | Medio |
| #6 | Talento | Crecimiento de la población | Moodys; Various governmental agenciesa | Medio |
| #7 | Real Estate | Oficina: Pedir alquileres | Cushman & Wakefield | Bajo |
| #8 | Real Estate | Oficina: Vacante | Cushman & Wakefield | Medio |
| #9 | Real Estate | Oficina: Espacio en construcción | Cushman & Wakefield | Medio |
| #10 | Entorno Corporativo | Confianza empresarial | Organization for Economic Co-operation and Development (OECD); Moody | Bajo |
| #11 | Entorno Corporativo | Cuota tecnológica de la economía | Moodys; Various government agencies | Bajo |
| #12 | Entorno Corporativo | Marco legal digital | World Economic Forum (WEF) | Bajo |
| #13 | Entorno Corporativo | Ranking mundial de gobernanza | World Bank | Bajo |
| #14 | Entorno Corporativo | Calidad de vida | Mercer | Bajo |
Notas a Pie de Página:
| 1-3 Moody's Analytics Forecasted; Various national labor statistics agencies | 9-10 Emsi; Cushman & Wakefield Research |
| 4 Moody's Analytics Calculated and Forecasted | 11-12Cushman & Wakefield Research |
| 5-6Emsi | 13 Economic Research Institute (ERI); Cushman & Wakefield Research |
| 7-8Economic Research Institute (ERI) |
14-16Cushman & Wakefield Research |
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