世界データセンター市場レポート2024年度版

アメリカ州

この1年間で、新しい発電所を供給するまでのリードタイムが必要とされるのは、バージニア州だけにとどまらなくなっています。フェニックス、アトランタ、ダラス、さらにはコロンバスなど、過去数年間にデータセンターの拡張が急速に進んだ市場でも、同様の電力不足が生じつつあります。こうした市場が可能な限りの範囲で開発を続ける一方、データセンター事業者は、シャーロット、ソルトレイクシティ、カンザスシティ、インディアナポリス、ミネアポリス、ナッシュビル、アイオワなどの追随する市場にも焦点を広げています。これらの市場やその他のより小規模な市場には、大規模な用地の取得などについてはほぼ手つかずの状態でした。主要市場で必要な電力が供給されるまでのリードタイムが延びているなか、北米は人工知能がデータセンター開発の拠点戦略をどのように変化させるかの実験場ともなっています。AIモデルのトレーニング用のデータセンターの設計であれば、データ遅延への依存度が低いため、より小規模で辺鄙な立地条件であっても大規模な開発が行われています。しかし、大規模な開発計画の一部は、依然として5大市場にとどまっており、ハイパースケーはクラウドが集積する都市のカバレッジをさらに強化し、クラウドサービスとAIが統合するための基盤を構築しつつあります。

APAC

アジア太平洋地域は、各国の成長に支えられ、昨年1年間でIT負荷容量の総計が10GWを超えました。同地域の最大市場は大幅な成長を続け、ムンバイとジャカルタなどは開発計画の増加に伴い順位を上げました。より成熟した市場であるシンガポール、北京、上海、香港、シドニー、東京などは、利用可能な土地や電力が逼迫しているにもかかわらず拡大を続けました。ハイパースケーラーが各地域で存在感を増すにつれ、バンコク、ジョホール、ハイデラバード、ホーチミン、マニラといった新興市場での取引も活発化しはじめているものの、稼働容量のほぼ80%は、地域上位5市場となる中国本土（3.9GW）、日本（1.3GW）、オーストラリア（1.2GW）、インド（1.1GW）、シンガポール（962MW）に集中している。2023年下半期内に、インドが中国本土、日本、オーストラリアに加わり、1GWを超える規模の市場となる見通しです。現在962MWが稼動しているシンガポールも、2024年内には1GWを超える見通しです。

EMEA（欧州・中東・アフリカ地域）

EMEAの主要都市であるフランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ、ダブリン（FLAP-D）では、電力供給不足、電力価格の高騰、サステナビリティに関する規制などの逆風にもかかわらず、市場拡大が続きました。マドリード、ミラノ、ストックホルム、コペンハーゲン、オスロ、ワルシャワといった追随する市場も、戦略的立地条件、特定の国や地域データの法的主権、接続性、需要の高まりといった要因から、事業者や投資家のさらなる関心を集めています。北欧諸国、特にデンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンは、計り知れない潜在力を秘めているものの、地域内データセンター開発計画の12%に寄与していることから、将来の投資先として高い可能性を示しています。

ほか、サウジアラビアのリヤドと南アフリカのヨハネスブルグは、戦略的な立地条件、信頼性の高い接続性、国内および地域でクラウド導入が進んでいることから、重要な投資先として着実に浮上してきました。

世界トップクラスのハイパースケール・クラウドサービスプロバイダー（CSP）は、ブリュッセル、ワルシャワ、サラゴサ、コペンハーゲンなどの二次的市場に既に参入しており、建設中の容量は50メガワットを超えています。こうしたCSPの存在から、大手データセンター事業者、デベロッパー、投資家からの関心が引き寄せられる可能性が高まっています。